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Sam et Dean entrent dans une vieille maison. C’est la nuit. Ils sont en train de chasser quelque chose. Ils découvrent des enfants dans la maison. Tandis que Sam les emmène dehors, Dean continue de chercher la créature. Elle l’attaque et le pousse dans une flaque d’eau, puis se rapproche quand Dean sort une arme électrique et lui tire dessus. Mais l’eau est conductrice et Dean reçoit lui aussi une décharge de 10000 Volt.  

A l’hôpital. Sam attend l’arrivée du médecin qui s’occupe de Dean. Il arrive et annonce à Sam que le cœur de son frère a été très endommagé suite à l’électrocution. Dean n’a plus que quelques semaines à vivre.
Sam fait des recherches sur le net, prend contact avec toutes les personnes mentionnées dans le journal de John, et finalement l’une des ses personnes leur conseillent d’aller voir un "spécialiste" dans le Nebraska.  

Ils arrivent dans un espèce de champ où est monté une grande tente. Le spécialiste en question est en fait un homme de foi, Roy, qui peut réaliser des miracles et guérir n’importe qui. Dean est très sceptique, mais il finit par être d’accord pour assister à la réunion lorsqu’il fait la connaissance de Layla.
A l’intérieur de la tente, le révérend, aveugle, commence à faire son sermon, et Dean lance une réplique à voix basse mais Roy l’entend et il lui demande de monter sur l’estrade à coté de lui. Puis ils commencent tous à prier et l’aveugle pose sa main sur la tête de Dean. Celui-ci commence à se sentir mal et il s’évanouit sur le sol pendant cinq secondes. Lorsqu’il revient à lui, il voit un spectre à coté de l’aveugle, mais il disparait.  

Dean va passer quelques examens pour son cœur et le docteur lui dit qu’il ne souffre de rien. Dean est complètement guéri. Mais le docteur ajoute que la veille, un homme de son âge, un athlète en parfaite santé, a fait une crise cardiaque, et elle trouve ça très étrange. Dean pense qu’il y a un rapport avec sa guérison miraculeuse. Il décide donc de rendre une petite visite au révérend et à sa femme, Sue Ann. 

Roy lui raconte qu’il a commencé à pouvoir guérir les gens lorsqu’il a perdu la vue. Les médecins lui avait découvert un cancer, et il est tombé dans le coma. Sa femme a continué de prier, et il s’est miraculeusement réveillé. 

Sam enquête sur la mort de l’homme qui a eu une crise cardiaque. L’homme avec qui il discute lui dit qu’avant de faire son attaque, il courait comme si quelque chose le poursuivait. Sam remarque aussi que leur horloge est cassée, et l’autre lui répond quelle a arrêté de fonctionner depuis la mort du jeune homme, qui s’est produite exactement en même temps que la guérison de Dean.  

Dean sort de son entretien avec le révérend et croise Layla et sa mère. Il apprend que Layla a une tumeur au cerveau, inopérable, et que c’est pour cette raison quelle vient voir le révérend.
Il rentre et retrouve Sam qui lui explique qu’à chaque fois que Roy guérit une personne, une autre meurt au même moment de la même maladie. Dean en déduit qu’il y a l’intervention d’un ange de la mort dans ses miracles, car eux seuls ont le pouvoir d’échanger des vies. 

Pendant ce temps, le révérend est en train de soigner un vieil homme. Une jeune femme fait un footing dans un bois, lorsque l’homme qu’a vu Dean après sa guérison apparaît à coté d’elle. Il la tue, et on voit qu’il pose ensuite sa main sur la tête du vieil homme qui est avec le révérend, ce qui le guérit.  

Les deux frères font des recherches pour trouver comment Roy peut contrôler l’ange de la mort, et Sam pense que c’est grâce à la croix qu’il a vu sous la tente. Dean dit qu’ils doivent tuer Roy pour tout arrêter, mais Sam n’est pas d’accord parce que ce serait un meurtre. Il dit qu’ils n’ont qu’à trouver quel sortilège il a utilisé pour faire appel au faucheur et le rompre pour empêcher d’autres personnes de mourir.  

Sam s’introduit chez le révérend alors qu’il est en train de refaire une réunion sous la grande tente. Il trouve le livre où serait écrit le sortilège, ainsi que des coupures de journaux avec les noms des différentes victimes. Sam prévient Dean que Roy choisit ses victimes parmi celles qu’il pense être impures, et que la suivante sur la liste est l’homme qui distribue des tracts sur le parking. Dean est parmi les autres fidèles du révérend, et cherche un moyen de faire annuler la réunion. Mais le révérend appelle Layla.
Pendant ce temps sur le parking, un homme appelle au secours. Il est poursuivi mais Sam ne peut pas voir l’ange de la mort.
Dean crie au feu et tout le monde sort de la tente dans la panique, et le faucheur semble disparaître. Mais l’homme s’effondre de nouveau. Dean aperçoit alors Sue Ann qui récite une incantation. Elle tient la croix dans la main. Dean intervient et l’homme du parking se relève.
Dehors, Roy parle avec la mère de Layla et lui dit qu’il guérira sa fille le soir même.  

Sam montre le livre qu’il a trouvé à Dean, et ils doivent détruire l’autel qui sert pour le sortilège ainsi que la croix de Sue Ann. Apparemment, le révérend n’est pas au courant de ce que fait sa femme.  

Le soir. Lorsqu’ils arrivent la cérémonie a déjà commencé, mais Sue Ann n’est pas sous la tente avec les autres. Ils vont donc la chercher dans sa maison à coté du champ. Pendant que Dean fait diversion, Sam trouve la cachette de Sue Ann. Sur l’autel il voit une photo de Dean. Il est la prochaine victime. Sue Ann le surprend et elle l’enferme.
Le révérend continue sa cérémonie, et Dean voit apparaître devant lui l’ange de la mort, qui commence à le tuer, tandis que Layla se fait guérir. Mais Sam parvient à sortir et il prend la croix des mains de Sue Ann et la brise. L’ange laisse donc Dean tranquille, et Roy ne comprend pas ce qui se passe.
Puis le faucheur réapparaît, mais pour Sue Ann cette fois. Il la tue. 

Le lendemain, Layla vient voir Dean parce que Sam l’a appellé. Ils discutent du fait que Roy n’ait pas pu la guérir et ils se disent au revoir.

Guest Star

Aaron Craven: David Wright
Colin Lawrence: Jason
Julie Benz: Layla
Erica Carroll: l'infirmière

Répliques inoubliables

(Dean vient d'apprendre qu'il va mourir)
Dean: Ecoute, tu prendras soin de la voiture sinon je reviens te hanter.
Sam: Ce n'est pas marrant.
Dean: Oh allez... c'est un peu marrant.

(Sam refuse d'admettre que son frère peut mourir)
Sam : Il y a toujours des solutions.
Dean : Quelles solutions ? Enterrement ou incinération ? Ce n'est pas facile mais... je vais mourir et tu ne peux rien y faire.
Sam : Regarde moi bien.

(Dean a fuit l'hôpital et rejoint Sam à l'hôtel)
Sam:Bon sang! qu'est-ce que tu fais içi?
Dean: Je me suis barré
Sam: T'es dingue!?
Dean: Je ne vais pas mourir dans un hôpital où les infirmières ne sont même pas canons.
Sam: Tu sais tout ce truc de "je ris face à la mort", c'est des foutaises.Je peux le voir.
Dean: Ouais, comme tu veux, mec.

(Sam et Dean ont compris que l'épouse du révérend est responsable)
Dean : Mais Roy est en vie, pourquoi elle continue avec ce sort ?
Sam : Eh bien pour forcer l'ange de la mort à tuer les personnes qu'elle croit mauvaises.
Dean: Que Dieu nous sauve de ces gens qui essaient de faire son boulot.