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Un homme arrive à son bureau, tard le soir. Une jeune femme l’attend devant l’entrée. Elle lui dit qu’elle est l’une de ses élèves, et il accepte de la laisser entrer avec lui. Une fois dans le bureau, elle lui avoue qu’elle n’est pas l’une de ses élèves, mais ça ne semble pas gêner le professeur, au contraire. Il l’attire vers lui, et l’embrasse. On voit alors le visage de la jeune fille se transformer et devenir horrible. Le professeur se recule et découvre cette transformation avec horreur. Il recule jusqu’à la fenêtre.

Dehors, un homme qui semble être le concierge du bâtiment ferme les portes à clé. Il commence à partir, et on voit le corps du professeur s’écraser sur les marches derrière lui. Il se retourne et découvre le cadavre du professeur, dans une mare de sang.

Une semaine plus tard. Dans une chambre d’hôtel, Sam fait des recherches dans des vieux livres pendant que Dean mange sur son lit. Il lui demande s’il trouve quelque chose, mais Sam répond qu’il n’avance pas vite puisqu’il n’a pas son ordinateur. Mais Dean a l’air de s’en moquer. Sam lui demande d’éteindre la musique, et son frère monte le volume encore plus fort à la place, ce qui agace Sam au plus haut point. Il lui dit qu’il n’a qu’à aller faire un tour quelque part, et Dean réplique qu’il aimerait bien mais que quelqu’un a bousillé sa voiture. A ce moment quelqu’un frappe à la porte. C’est Bobby. Les garçons ont besoin d’aide pour un travail sur lequel ils sont, et Bobby leur propose de lui raconter toute l’histoire depuis le début. Sam lui raconte qu’ils ont entendu parler d’un homme qui a fait le grand plongeon du quatrième étage, et que le bâtiment est soit disant hanté. Ils se sont donc fait passer pour des journalistes locaux, et sont partis interroger des élèves de la victime.

Sam est assis avec une fille et un garçon. Elle lui raconte l’histoire d’une jeune femme qui sortait avec son professeur. Un jour, il a rompu avec elle, et elle s’est suicidée en sautant par la fenêtre. Elle ajoute que maintenant elle hante le bâtiment, et que ceux qui la voient ne vivent pas assez longtemps pour le raconter. Le garçon l’interrompt et lui demande comment il peut y avoir une légende s’il n’y a personne pour la connaître. Il est plutôt sceptique quand à cette histoire de légende. Sam les remercie et s’en va. Un peu plus loin, Dean est en train de boire quelques verres cul sec comme un vieil alcoolo. Sam lui propose d’aller fouiller au bureau du professeur, mais Dean refuse et lui présente une jeune femme qu’il vient de rencontrer, et qui est totalement saoul elle aussi. Il ajoute avec un grand sourire plein de sous-entendus qu’elle a une sœur.

A ce moment, Dean arrête son frère dans son histoire. Il dit à Bobby que ce n’est pas de cette façon que ça s’est passé.

Dans sa version de l’histoire, la jeune femme avec qui Dean boit un verre est habillée très classe, et ils ne se comportent pas comme des alcooliques. Au contraire, et elle n’arrête pas de faire pleins de compliments à Dean qui reste cependant très professionnel. Mais elle s’approche quand même de lui et l’embrasse passionnément. Sam arrive derrière eux, et il les interrompt. De la manière dont raconte Dean ce passage, on dirait que Sam se prend pour sa mère et qu’il joue les rabat-joie. Et pendant qu’il lui parle, tout ce qu’entend Dean c’est blablabla... pendant qu’il embrasse la jolie blonde.

C’est au tour de Sam de lui couper la parole, et de critiquer sa version des faits. Bobby les compare à un vieux couple, et Dean réplique qu’au moins les couples peuvent divorcer, mais que eux ressemblent plus à des frères siamois. Sam ajoute qu’ils ont été tous les deux sur la route pendant trop longtemps c’est tout. Puis il continue de raconter:

Ils sont ensuite allés sur les lieux du crime, c’est-à-dire dans le bureau du professeur. Le concierge qui a trouvé le corps leur ouvre la porte. Il leur dit qu’il travaille là depuis six ans, et qu’il voyait fréquemment le professeur amener des filles dans son bureau. Dean trouve quelque chose à grignoter, et il se remplit la bouche au point de ne plus pouvoir parler.

A ce moment, Dean coupe encore la parole à son frère, car ce n’est pas vrai qu’il s’empiffrait autant, mais Sam continue quand même.

Sam lui demande si il aurait vu la jeune femme ressortir du bâtiment, et le concierge répond que maintenant qu’il y pense, il ne l'a jamais revu.

Sam raconte qu’ils sont ensuite retournés dans leur chambre d’hôtel. Il n’y avait pas la moindre trace de spectre trouvé par leur EMF, et la légende qu’a racontée la fille à Sam n’est pas fondée. Dean leur sert deux bières et il propose de vérifier l’histoire du bâtiment. Sam ouvre son ordinateur, et il s’aperçoit qu’il est resté bloqué sur un site porno, que son frère a du visiter. Il s’énerve et lui demande de ne plus toucher à ses affaires.

Bobby lui coupe la parole pour revenir à leur enquête. Sam lui dit qu’ils n’ont rien trouvé sur le passé du bâtiment, mais que la suite s’est avérée très étrange, même pour eux. C’est au tour de Dean de raconter:

Le garçon avec qui Sam avait parlé un peu plus tôt passe devant le bâtiment où est mort le professeur. Il entend un bruit bizarre, mais il n’y a rien ni personne autour de lui. Il est alors éclairé par une forte lumière qui vient du ciel. Il essaye de s’échapper, mais il est entraîné dans les airs dans le rayon de lumière.

Bobby ne veut pas croire qu’il s’agit d’aliens. Sam continue leur histoire:

Ils sont dans un bar avec Curtis, le garçon qui s’est fait enlever par des aliens. Il leur parle de la lumière, du fait qu’il est perdu la notion du temps, et qu’il a vu des aliens qui ont fait des tests sur lui. Puis il raconte qu’ils l’ont forcé à danser un slow. Sam et Dean ne savent pas quoi dire.

Bobby leur recoupe la parole, en leur disant qu’ils sont encore en train d’exagérer, mais les deux frères lui disent que non. C’est la première fois qu’ils arrivent à être d’accord sur un point de l’histoire. Dean continue de raconter:

Ils sont retournés devant le bâtiment, et il y a un grand cercle à l’endroit où Curtis prétend s’être fait enlever. Malgré le manque de connection entre la mort du professeur et les aliens, les Winchester poursuivent leur enquête.

Ils interrogent un ami de Curtis. Il ne semble pas trop croire à l’histoire de son ami. Sam commence alors à lui dire qu’il sait ce qu’il ressent, et il le prend dans ses bras.

Sam interrompt Dean une nouvelle fois, en lui disant qu’il n’a jamais rien dit de tel, mais Dean réplique qu’il dit toujours ce genre de chose. Bobby les regarde, consterné, et Dean continue.

On en revient au moment où Sam serre le garçon dans ses bras. Mais ils n’apprennent rien de plus de lui.

Ils rentrent donc à leur chambre d’hôtel, et Dean cherche une connection entre les deux cas. Pendant ce temps, Sam cherche son ordinateur, mais il a disparu. Il accuse son frère de l’avoir caché, mais comme Dean nie l’avoir pris, il se met en colère. Il l’engueule à cause de ses mauvaises habitudes, comme laisser ses chaussettes sales dans le lavabo, ou encore laisser moisir sa nourriture dans le frigo.

Bobby demande à Dean si il a pris son ordinateur, et celui-ci soutient que c’est Sam qui l'a perdu. Bobby leur demande de continuer. Ils lui expliquent qu’il y a eu une troisième victime, dont ils n’ont pas été témoins, mais qu’ils ont quand même pris en compte.

Sam raconte qu’un homme est sorti du bâtiment, quand il a vu quelque chose briller dans l’égout. Il s’est approché et a vu que c’était une montre. Il a glissé son bras dans l’égout pour l’attraper, mais quelque chose a agrippé son bras et l’a dévoré.

La police n’a jamais trouvé ce qui avait fait ça, alors Dean et Sam se sont introduits dans la morgue pour inspecter les restes de l’homme. Et il ne restait pas grand-chose, à part un bras, un bout de jambe, et quelques morceaux de chair. En regardant de plus près, Sam remarque une écaille incrustée dans la peau du bras. Il pense à un alligator. C’est à ce moment que Sam a proposé l’idée d’appeler Bobby à l’aide.

Bobby leur demande s’ils ont trouvé autre chose. Dean lui dit qu’il a fait un tour dans les égouts, mais sans résultat.

Dean sort des égouts, puis va à sa voiture. Là il s’aperçoit que ses quatre pneus sont crevés. Il trouve l’argent de Sam à coté de la voiture. Il rentre à la chambre d’hôtel en colère, et Sam lui assure qu’il ne s’est pas approché de sa voiture. Puis Dean lui montre son argent, et Sam lui demande de le lui rendre. Mais Dean ne veut pas, il lui dit que ça sera pour les réparations et les dommages émotionnels que ça lui a causé de voir sa voiture comme ça. Les deux garçons commencent à se battre.

Bobby interrompt leur histoire. Il est arrivé environ une heure après leur dispute. Bobby s’adresse à Sam, et lui assure que Dean n’a pas touché à son ordinateur. Sam tente de répliquer, mais Bobby ne le laisse pas parler. Puis il s’adresse à Dean et lui dit que ce n’est pas Sam qui a fait ça à sa voiture. Il ajoute que s’ils arrêtaient enfin de jouer les gamins, tout deviendrait clair, et ils auraient compris qu’ils ont affaire à une espèce de magicien. Il leur explique que ce sont eux deux qui l’ont mis sur la piste, car ces créatures peuvent créer le chaos et tout ce qu’elles veulent, et elle les a bien rouler, leur faisant croire que l’un était responsable du problème de l’autre. Bobby leur dit que ce sont des demi-dieux, et qu’il en existe dans beaucoup de croyances un peu partout dans le monde, qu’ils sont immortels et ont souvent l’apparence d’humain. Dean réfléchit et il demande à son frère quelle personne était présente depuis le début. Sam finit lui aussi par comprendre.

Quelqu’un est en train de lire un magazine, dont le gros titre est l’histoire d’une femme qui prétend avoir été l’esclave d’un alien. Il y a aussi une histoire d’un policier qui a découvert un alligator dans un égout. On voit alors qu’il s’agit du concierge qui a trouvé le premier le corps du professeur. Il se lève et va vers sa table de cuisine, couverte de gâteaux et de chocolat, et il trouve que quelque chose manque. Il fait alors apparaître deux femmes à coté de lui pour lui donner à manger.

Sam et Dean rendent une petite visite au concierge. Sam prétend avoir oublié quelque chose dans leur coffre, et il leur fausse compagnie. Il va fouiller dans les affaires du concierge, et il trouve le magazine parlant des histoires d’alligator et d’aliens.

Sam et Dean repartent de leur visite, et Sam pense qu’ils n’ont pas encore assez de preuves pour accuser le concierge. Dean lui dit que Bobby a mentionné le fait qu’il devait manger beaucoup de sucreries, mais Sam lui dit qu’il n’a rien trouve de tel. Son frère lui dit que c’est parce qu’il a du oublié quelque chose, et Sam rétorque qu’il n’oublie jamais rien. Ils se disputent encore. Du haut du bâtiment, le concierge les regarde partir chacun de leur coté.

La nuit, Dean traîne toujours du coté du bâtiment. Sam lui a demandé de l’attendre, mais il en a marre, et il rentre à l’intérieur, seul. Il inspecte les étages, mais ne voit rien d’inhabituel. Puis il entend une chanson de Barry White. Il s’en rapproche et arrive dans un grand amphithéâtre. Sur l’estrade se trouve un grand lit, avec les deux femmes qu’avait fait apparaître le concierge dans sa cuisine. Dean se rapproche d’elles et leurs demande si elles sont réelles, mais elles ne répondent pas à la question. Puis le concierge se manifeste derrière Dean. Il lui dit qu’il sait ce que font son frère et lui, et il lui propose de rester avec les deux filles assez longtemps pour qu’il ait le temps de partir dans une autre ville. Dean reste sur le ton de la plaisanterie en lui disant que c’est très tentant, et que le coup du slow avec un alien c’était très fort, mais qu’il ne peut pas le laisser partir. Le concierge lui dit alors que Sam avait raison, il n’aurait pas du venir seul. Dean réplique qu’il n’est pas venu seul. Sam et Bobby arrivent alors dans l’amphithéâtre. Le concierge comprend alors que les deux frères ont fait semblant de se disputer pour le piéger. Dean sort alors un pieu de sa veste. Le concierge lui dit qu’il va alors voir un vrai tour. Un homme avec une tronçonneuse apparaît alors derrière Sam, qui se baisse juste à temps. Dean se précipite vers le concierge pour lui planter le pieu dans le cœur, mais l’une des deux filles l’en empêche. Les deux filles s’attaquent à Dean pendant que Bobby et Sam luttent contre l’homme à la tronçonneuse. Et alors que ça se termine mal pour eux, Sam lance son pieu à Dean qui le plante dans la poitrine du concierge, pris par surprise. L’homme à la tronçonneuse et les deux filles disparaissent alors que l’homme s’effondre sur un siège, mort. Ils s’en vont tous, et Sam tente de dire à son frère qu’il est désolé, mais les mots ne veulent pas sortir. Dean lui dit qu’il comprend, et que lui aussi il est désolé. Bobby les interrompt dans ce petit moment émotion, et ils repartent dans l’Impala.

Dans l’amphithéâtre, le concierge arrive à côté de son double, qui est mort, et il le fait disparaître. Les deux frères n’ont pas tué le bon.

..:Répliques:..

Dean est assis sur le lit de Sam, en train de manger.
Sam: Ca va, t'es bien installé pour manger sur MON lit ?
Dean (après avoir avalé ce qu'il a dans la bouche): Ouais...

Starla: C'est dingue c'que vous êtes séduisant Dean !
Dean: Oui, je sais.

Sam: T'as touché à mon ordinateur ?
Dean (après une courte pause): ...Non. Pourquoi ?
Sam: Parce qu'il est bloqué sur SoeurPerverse.com
Dean: ...

Sam: Tu laisses tes chaussettes sales dans le lavabo et ta nourriture en décomposition dans l'frigo !
Dean: Tu peux en prendre si tu veux.

Sam: Qu'est-ce que tu ferai si j't'esquintais ta bagnole ?
Dean: J'te f'rai bouffer mes chaussettes.

Dean trouve sa voiture avec les pneus crevés avec l'argent de Sam à côté. Il s'énerve et rentre au motel.
Dean: Tu trouves ça drôle ?
Sam (qui est assis dans un fauteuil en train de lire): Ca dépends.
Dean: Tu sais très bien que crever les pneus ça esquinte les gentes !
Sam ne sait pas de quoi il parle.
Dean: Tu crois qu'j'ai trouvé ça où ?
Dean lui montre son argent.
Sam: Hé ! Rends-moi mon pognon !

Dean et Sam interrogent un gars qui s'est fait enlevé par des extra-terrestres.
Gars: Ils ont fait des tests sur moi (il boit cul-sec ce qui a l'air d'être de l'alcool)
Dean: Et ?
Gars: Ils m'ont palpé...
Dean: Ils vous ont palpé ?
Gars: Ils m'ont palpé encore et encore et encore... et encore et encore. Vous n'imaginez même pas.
Dean (ironique): Oh non.
Gars: Mais y a pire...
Dean: Pire qu'un extra-terrestre qui abuse de vous ?
Gars: Ils m'ont demandé de danser...

Sam: On devrait peut-être appeler Bobby. Il a p't'être déjà vu ça.
Dean: Oui, des extra-terrestres et des aligators dans les égouts on en voit tout les jours !

Sam et Dean après s'être rendu compte que le concierge était le responsable de toutes ces choses bizarres, retournent dans l'immeuble où il travaille. Le concierge a l'air fatigué à cause d'une nuit agitée.
Concierge: Un délir sexuel, vous imaginez même pas.
Dean: Oh si, on imagine très bien.

Dean est avec le concierge dans une sorte d'amphithéâtre. Le concierge sait qu'il est démasqué. Dean lui dit qu'il aimait bien ce qu'il faisait.
Dean: Surtout le coup d'la danse avec les extra-terrestres !
Concierge: Ouais (il rit) c'est mon préféré !

Après avoir tué le double du concierge.
Dean: On doit l'admettre: il avait du style.